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国泰金龙行业精选

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-02-17 阅读:

  国泰金龙行业精选(代码:020003)是国泰基金旗下的一只混合型基金,成立于2003年12月5日,最新规模为19.8亿元。基金的业绩比较基准为(上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均)×75%+(上证国债指数)×25%。

  2015年以来业绩出色:2015年以来基金业绩优异,在单边上涨市和震荡市中均较好地把握住了投资机会,大幅超越指数和同类平均收益,为投资者带来了出色回报。基金2015年的回报率为81.5%。截至上周五,基金2016年的回报率为2.3%,处于同类基金前5%,超越同期同类基金平均收益15.5%。

  行业基本面右侧成长投资:该基金以预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司为投资重点,这部分投资比例将不低于基金股票资产的80%。该基金投资景气度较高而关注度稍低的行业,注重把握行业估值提升的机会。从投资组合看,该基金偏好投资300亿市值以下新兴成长公司,配置偏重创业板,寻找进入确定性盈利拐点、业绩爆发期的细分行业中具有成长潜力的公司。

  重仓持股,选股能力优秀:该基金合约规定的最高仓位为75%,在过往操作中,基金基本维持70%左右的股票仓位。此外,该基金的重仓股十分集中,重点配置TMT行业,选股关注估值和基本面,近两季度十大重仓股中多只个股仓位均在8%以上,体现出基金经理个股选择方面的信心,并能及时撤退兑现盈利。另外,该基金还配置了20%左右的债券资产,提供稳定收益。

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